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机械设备行业周报:6月全球制造业PMI为523%创年内新低
发布时间:2022-08-09 01:11:41 来源:乐虎国际网页登录 作者:乐虎国际平台app下载 点击次数:1 次

  上周,沪深 300 上涨 0.06%,申万机械设备板块下跌 0.00%, 跑输大盘 0.06个百分点,在申万所有一级行业中位于第 12 位,19 个子行业中表现较好的为磨具磨料、其他专用设备、机器人。

  估值方面,截至 2022 年 7 月 6 日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为 26.06 倍,相对沪深 300 的估值溢价率为 124%。个股方面,涨幅居前的为大连重工(46.12%)、同飞股份(24.76%) 、绿的谐波(22.54%) ,跌幅居前的为华辰装备(-37.41%) 、拓山重工(-28.29%)、银宝山新(-20.10%) 。

  工程机械方面,根据 CME 的预测,2022 年 6 月挖掘机销量约为 1.8 万台,同比下降约 22%。但分市场来看,受国内项目开工带动,国内市场降幅环比出现改善, 预计 Q3 在高基数影响减弱背景下, 以挖机为例的工程机械销量数据有望逐步改善。此外,政策面上国常会提出要通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持,预计下半年基建投资有望保持较高增速。在此预期下,建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、中联重科(000157),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。

  光伏设备方面,两会政府工作报告对碳达峰表述由 2021 年“扎实做好”转变为“有序推进” ,提出能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。这将有效缓解能耗双控对我国经济增长的制约,加速清洁能源代替传统能源转型,建议关注捷佳伟创(300724) 、帝尔激光(300776) 。

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