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【世经研究】新型建材行业现状及趋势展望
发布时间:2022-08-09 01:18:12 来源:乐虎国际网页登录 作者:乐虎国际平台app下载 点击次数:1 次

  2018年,新型建材行业深入推进供给侧结构性改革,经济效益明显提升,产业结构逐步优化,行业运行总体保持稳中向好态势。

  2018年规模以上非金属矿采选业固定资产投资同比增长26.7%,非金属矿制品业固定资产投资同比增长19.7%。全年固定资产投资增长主要来源于技术改造及环保领域,新建扩能项目投资占比较少,其中民间投资占全行业投资比重超过90%。2018年,新型建材行业受益于技术改造及环保领域改造投资,总体投资同样保持增长。

  2018年,全国固定资产投资同比增长5.9%,比2017年增速下滑1.3个百分点,其中,房地产增长势头强劲,支持新型建材需求保持增长。2018年,在国内外下游产业需求的共同拉动下,全国新型建材行业主要产品产量保持增长,其中,耐火材料制品产量止住连续四年下降趋势,全年实现产量2345万吨,同比增长2.3%;规模以上企业沥青和改性沥青防水卷材产量11.7亿平方米,同比增长4.3%,产量增幅平稳。

  2018年,在需求带动下,新型建材主要产品产量价格保持增长。根据中国建材联合会数据,2018年建材及非金属矿产品平均出厂价格同比上涨10.5%,在上年企稳回升的基础上继续上涨。其中,2018年12月当月建材价格指数为115.4,同比增长6.5%。

  受城市地下综合管廊、轨道交通、保障性住房、既有建筑升级改造等需求拉动,新型建材市场需求仍将保持增长,行业效益保持提升。同时,新型建材行业也面临产能过剩、产品结构不合理、创新能力不足、市场不规范等问题。

  根据中信行业分类,从新型建材行业上市公司经营情况来看,2018年,新型建材行业上市公司合计营业收入1143.25亿元,同比增长19.09%;归属母公司股东的净利润149.42亿元,同比增长17.54%;资产负债率42.54%,净资产收益率14.73%。

  2018年新型建材行业生产效益明显改善。从主要细分领域来看,2018年耐火材料制品主营业务收入2008亿元,同比增长12%;利润总额146亿元,同比增长38.4%。行业主营业务收入增幅高于产量增幅,利润增幅高于主营业务收入增幅,发展质量有所提高。2018年,建筑防水材料企业主营业务收入1147亿元,同比增长14.8%;利润总额79.5亿元,同比增长26.6%,增幅比上年增加13个百分点;规模以上建筑防水材料工业销售利润率6.9%,比上年提高了0.6个百分点。

  2018年,新型建材行业以科技创新为支撑,进一步提高绿色发展水平,优化产品结构。以防水材料行业为例,4家防水材料企业入选工业和信息化部“绿色工厂”名单,87家企业产品被列入财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购清单”,防水与密封材料被国家市场监管总局列入第一批绿色产品评价标准清单及认证目录。

  大型建材企业推进联合重组,推动产业集中度明显提高。新型建材行业正在经历从新增主导市场逐渐向存量主导市场逐渐转变的过程,而随着落后企业和劣质产品不断从行业中被挤出,优质品的行业容量仍延续稳定增长。以防水材料行业为例,根据2018年最新统计,规模以上防水企业市场容量约为1150亿,考虑小企业情况,整体容量超过1500亿水平。而防水行业目前仍然处于优质标准品渗透率逐步提升的过程,防水龙头企业的集中度仍有大幅提升空间。

  绝大多数新型建材企业原材料采购为按需采购模式,即签订产品销售合同后按订单进行原材料采购,同时设定合理的安全库存量。一般新型建材企业对采购进行统一管理,通过招标遴选合适供应商,通过考核与评比,最终确定合适供应商名录。对于重要的原材料,竞争力较强的新型建材企业通常会根据资金状况、原材料波动周期等因素择机进行战略储备。

  多数新型建材企业主要实行“以销定产”的生产模式。通常是企业负责营销的部门接到产品订单(签有长期合作框架协议客户)或与客户签订销售合同后,开始生产产品。

  新型建材企业销售模式采取“直销+经销”模式,既有利于新型建材企业与大型房企、重大项目开展战略合作,又能通过经销商占有“工业、民用建筑”市场。

  新型建材企业与直销客户通常采用银行转账、银行承兑汇票和商业承兑汇票结算,在结算时点上,根据客户、项目情况确定具体结算方式,包括发货结算、按约定时间或工程进度节点结算等方式。与经销商客户根据货物签收情况进行结算,同时结合经销客户信誉情况给予销售目标任务额一定额度内的最高额授信、总量控制、分次使用、年底前结清。

  少部分新型建材企业产品境外销售,销售模式主要分为代理出口和自营出口。代理出口:新型建材企业与进出口代理商签订购销合同后,按照合同要求发货,运送到客户指定地方后,进出口代理商客户确认签收,即完成交货义务。自营出口:新型建材企业与海外客户签订合同,根据客户的贸易条件向客户自营出口货物。

  新型建材企业主要通过生产和销售新型建材获取利润,部分企业还可以提供工程服务来获取利润。另外,大中型新型建材企业还设立专门的研发部门,持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进,加大与上下游企业的合作,保障产品的质量和及成本价格得到控制,提高服务态度和服务质量,在客户中树立良好的信誉和口碑,为持续盈利创造充分条件。

  从影响新型建材行业经济运行的宏观市场环境分析,2018年全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.9%,比上年下降1.3个百分点,但四季度企稳态势进一步明显,在国家宏观调控下,预期2019年全国固定资产投资增速仍能保持平稳态势,为新型建材工业稳定运行提供有力支撑。另外,近年来我国消费市场转型升级为新型建材行业提供了新的发展空间,其作为建材行业增长新的发展动力作用日趋明显,但随着国内外市场环境的变化,我国汽车、高铁、风力及光伏发电、电子等产业规模增长趋于平稳,与之相关的技术玻璃、复合材料等新型建材增长速度或出现一定程度回落。从建材行业自身发展来看,环保监管、供给侧结构性改革仍将是影响新型建材行业发展的两个主要因素,是影响建材市场供需关系的主要方面。综合判断,2019年新型建材行业总体呈现稳中有变的发展格局,全年保持前低后稳略有增长的运行态势。

  工信部提出加快发展先进无机非金属材料、先进适用技术和装备,增强关键基础材料供给保障能力。重点发展玻璃基材料、先进陶瓷、人工晶体、矿物功能材料、石墨烯及其改性材料、高性能无机纤维及复合材料,鼓励发展绿色建材,坚持需求牵引、战略导向,创新驱动、材料先行,产用结合、军民融合,市场主导、政府推动,加快实现产业化突破,力争补齐短板、增加有效供给。预计2019年,以新材料为重点的新型建材行业将得到快速发展。

  根据国家政策导向,积极研发推广先进的节能减排技术和装备,着力布局碳捕捉储存和利用的应用项目。充分发挥建材行业的工艺特点,积极为各类工业、农业、居民生活废弃物的综合循环利用创造条件,使建材行业成为发展循环经济的重要环节,为城乡环境的改善、为应对世界气候变化、打好防治污染攻坚战做出更大的贡献。以低碳绿色可循环理念为指导,促进未来行业的发展。预计2019年新型建材行业发展依旧着力于绿色低碳。

  新型建材主要应用于工业民用建筑、公共设施和其它基础设施建设工程。因此,新型建材行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。基建作为经济下行期逆周期调节重要因子,2019年增速应不会太差,地产、基建两者存在需求端对冲,整体应略有承压但幅度可控。2019年无论是中央还是地方层面的房地产政策大概率还会延续严格调控的大基调,短期政策转向的概率很小。而三四线年将面临棚改规模和货币化安置力度的双下滑,对新型建材需求端的支撑作用将继续被削弱。

  当前新型建材行业经济运行进人“平台期”,主要产品产量及产业规模将在一定区间内平稳波动,新型建材行业能源消耗量基本保持稳定,能源结构平稳,煤炭仍是最大燃料品种。随着我国持续推进“大气污染攻坚战”,能源结构必将持续优化,新型建材行业清洁能源替代空间仍然较大。但在当前阶段,清洁能源供应的稳定性以及能源利用效率和生产成本仍是制约当前新型建材相关行业能源结构调整的主要因素。

  新型建材行业产业集中度低,重点企业做大企业规模,推动行业集中度的提高无可非议,扶优扶强也是政府的政策导向。但是在扩大企业规模的同时,更要注重企业经营质量,绝不能以低价和牺牲货款回收期去抢占市场,扩大企业规模。以耐火材料细分行业例,2018年重点企业中,有9家生产企业应收货款占2018年销售收入的50%以上,其中6家企业占60%以上,最高占100%以上。这样企业的资金风险很大,即增加了企业的财务费用,也拉高了企业财务成本,影响了企业的经济效益,加大了企业的经营风险。

  近两年的中央经济工作会议和政府工作报告,都提出了“三大攻坚战”。污染防治是其中之一。2018年6月27日《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动规划的通知》,其中第二部分第七条明确指出“持续推进工业污染源全面达标排放,将烟气在线监测数据作为执法依据,加大超标处罚和联合惩戒力度,未达标排放的企业一律依法停产整治。”2019年3月3日下午,“两会”首场部长通道在人民大会堂举行,生态环境部部长李干杰表示,污染防治攻坚战不放宽不放松,不走回头路。要做到“4567”,一是有效克服四种不良情绪和心态;二是保持五个“坚定不移”;三是认真落实六个“做到”;四是聚焦打好七场战役。因此,环保治理绝不是短期行为,更不是应对环保督察、环保达标的阶段性任务,已成为企业生命的底线。未来新型建材行业面临环境治理形势依然严峻。

  外汇汇率波动的风险在2017年美元兑人民币大幅贬值后,2018年以来美元兑人民币大幅升值,近三年美元兑人民币波动幅度明显加大。海外业务占比较高的新型建材企业将面临汇率波动风险。一方面,汇率的波动也将直接影响到出口产品的销售定价,另一方面,也会给相关企业生产经营带来一定程度的风险。

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